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本文分三個(gè)部分為國網(wǎng)范圍2020年度環(huán)網(wǎng)箱市場情況，南網(wǎng)范圍2020年度戶外開關(guān)箱市場情況以及環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品企業(yè)能力。

本文分析市場范圍包括國網(wǎng)和南網(wǎng)。

環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品需求形式包括環(huán)網(wǎng)箱單獨(dú)招標(biāo)和成套設(shè)備招標(biāo)兩種。

國網(wǎng)范圍環(huán)網(wǎng)箱資質(zhì)審核獨(dú)立開展，一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱不做單獨(dú)資質(zhì)審核；南網(wǎng)范圍戶外開關(guān)箱資質(zhì)審核獨(dú)立開展，同時(shí)全絕緣斷路器柜自動化成套設(shè)備也獨(dú)立開展資質(zhì)審核。

本文數(shù)據(jù)皆未含流標(biāo)或招標(biāo)失敗的數(shù)量。

數(shù)據(jù)說明：本文所有數(shù)據(jù)采用公開可獲得數(shù)據(jù)，會略低于實(shí)際市場需求。

1國網(wǎng)范圍2020年度環(huán)網(wǎng)箱市場情況

2020年度，國網(wǎng)范圍共有26個(gè)省電力公司有安排環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品招標(biāo)，通過各種招標(biāo)方式產(chǎn)生了16,930臺需求。

1.1國網(wǎng)2020年度環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品需求情況

2020年度，16,930臺環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品來源于26個(gè)電力公司（寧夏電力公司未報(bào)協(xié)議庫存需求），需求數(shù)量最大的浙江電力公司占13.64%。

表1國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品需求分布情況 

在產(chǎn)品形式方面，環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品需求主要來源于一二次融合成套設(shè)備，占比約為79.38%。

 

圖1國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品形式來源情況

產(chǎn)品電壓等級方面，以10kV的產(chǎn)品為主，占比98.53%。

 

圖2國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品使用環(huán)境分布情況

從產(chǎn)品絕緣形式來看，主流產(chǎn)品仍舊是采用SF6絕緣，占比82.73%。固體絕緣產(chǎn)品占比明顯提高。

 

圖3國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品絕緣形式分布情況

 

2020年度，二進(jìn)四出產(chǎn)品是主流需求，占比70.39%。二進(jìn)六出產(chǎn)品需求量40套；二進(jìn)八出產(chǎn)品需求量4套；二進(jìn)十出產(chǎn)品需求量2套；二進(jìn)十二出產(chǎn)品需求量4套。

 

圖4國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品不同規(guī)格分布情況

從技術(shù)要求等級方面來看，普通型產(chǎn)品占比62.46%，但是標(biāo)準(zhǔn)化定制類產(chǎn)品需求量大幅增長。

 

圖5國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱不同技術(shù)等級要求需求情況

1.2國網(wǎng)2020年度環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品中標(biāo)情況

2020年度，國網(wǎng)范圍共有152家企業(yè)中標(biāo)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品，其中66家企業(yè)中標(biāo)通過環(huán)網(wǎng)箱單獨(dú)招標(biāo)中標(biāo)，124家企業(yè)通過一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱中標(biāo)。

通過環(huán)網(wǎng)箱單獨(dú)招標(biāo)中標(biāo)的企業(yè)中，北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備有限公司和信一電力設(shè)備有限公司市場份額占3.31%，共有6家企業(yè)市場份額在3%以上。

總體中標(biāo)數(shù)量方面，寧波奧克斯高科技有限公司一家超過3%。市場份額超過1%的企業(yè)共有28家，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的18%，合計(jì)市場份額48.61%。

中標(biāo)的環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品形式方面，寧波奧克斯高科技有限公司等38家企業(yè)中標(biāo)全部兩種產(chǎn)品形式。

表2國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)（市場份額超過1%部分）

企業(yè)中標(biāo)包數(shù)方面，共有83家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)或以上包數(shù)，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的55%。北京雙杰電氣股份有限公司中標(biāo)包數(shù)最多，共16個(gè)包。

表3國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱中標(biāo)企業(yè)的中標(biāo)包數(shù)量（中標(biāo)包數(shù)超過3個(gè)部分）

  

中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)方面，共有74家企業(yè)在兩個(gè)或以上電力公司中標(biāo)，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的49%。北京科銳配電自動化股份有限公司和北京雙杰電氣股份有限公司中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)最多，有10個(gè)。

表4國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)（中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)超過3個(gè)部分）

  

各電力公司中標(biāo)企業(yè)數(shù)量方面，在浙江電力公司共有37家企業(yè)中標(biāo)，超過10家企業(yè)中標(biāo)的電力公司共有13個(gè)。

表5國網(wǎng)各電力公司環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)數(shù)量

 

2南網(wǎng)范圍2020年度戶外開關(guān)箱市場情況

2020年度，南網(wǎng)范圍共有6個(gè)省級電力公司有安排戶外開關(guān)箱產(chǎn)品招標(biāo)，通過各種招標(biāo)方式安排了約8.0億元SF6全絕緣斷路器柜自動化成套設(shè)備需求和約6.1億元戶外開關(guān)箱需求。

2.1南網(wǎng)2020年度戶外開關(guān)箱產(chǎn)品投資情況

2020年度，約14.1億元的戶外開關(guān)箱產(chǎn)品來源于6個(gè)省級電力公司，投資最大的廣東電網(wǎng)公司約9億元。

表6南網(wǎng)戶外開關(guān)箱產(chǎn)品需求分布情況

在產(chǎn)品形式方面，戶外環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品需求主要來源于自動化成套設(shè)備，占比約為96.44%。

 

圖6南網(wǎng)戶外開關(guān)箱產(chǎn)品形式來源情況

3.2南網(wǎng)2020年度戶外開關(guān)箱產(chǎn)品中標(biāo)情況

2020年度，南網(wǎng)范圍共有27家企業(yè)中標(biāo)戶外開關(guān)箱產(chǎn)品，其中25家企業(yè)中標(biāo)通過戶外開關(guān)箱單獨(dú)招標(biāo)中標(biāo)，14家企業(yè)通過自動化成套設(shè)備中標(biāo)。

 

通過戶外開關(guān)箱單獨(dú)招標(biāo)中標(biāo)的企業(yè)中，匯網(wǎng)電氣有限公司和威勝電氣有限公司達(dá)到約1億元。

總體中標(biāo)數(shù)量方面，北京科銳配電自動化股份有限公司中標(biāo)金額達(dá)到約2億元；另有4家企業(yè)超過約1億元。

中標(biāo)的戶外開關(guān)箱產(chǎn)品形式方面，北京科銳配電自動化股份有限公司等12家企業(yè)中標(biāo)全部兩種產(chǎn)品形式。

表7南網(wǎng)戶外開關(guān)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)

 

企業(yè)中標(biāo)包數(shù)方面，共有15家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)或以上包數(shù)，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的52%。北京科銳配電自動化股份有限公司中標(biāo)包數(shù)最多，共6個(gè)包。

表8南網(wǎng)戶外開關(guān)箱中標(biāo)企業(yè)的中標(biāo)包數(shù)量

 

中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)方面，共有14家企業(yè)在兩個(gè)或以上電力公司中標(biāo)，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的52%。北京科銳配電自動化股份有限公司、匯網(wǎng)電氣有限公司、威勝電氣有限公司和長園電力技術(shù)有限公司這4家企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)最多，都有3個(gè)。

表9南網(wǎng)戶外開關(guān)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)

 

各電力公司中標(biāo)企業(yè)數(shù)量方面，在廣東電網(wǎng)公司共有15家企業(yè)中標(biāo)，全部項(xiàng)目單位都有超32家企業(yè)中標(biāo)。

表10南網(wǎng)各電力公司戶外環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)數(shù)量